Colgate-Palmolive Company (CL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Colgate-Palmolive Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Colgate-Palmolive Company (CL) показал доход в 8.52% с начала года и -6.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CL составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 мар. 2000 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -19.3%.

Colgate-Palmolive Company: годовая альфа составляет 6.40%, бета — 0.64, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 04.01.1977.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.79%) было выше, чем в снижении (65.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CL имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Colgate-Palmolive Company (CL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Colgate-Palmolive Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Colgate-Palmolive Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Colgate-Palmolive Company показал максимальную просадку в 58.91%, зарегистрированную 24 мар. 1980 г.. Полное восстановление заняло 1342 торговые сессии.

Текущая просадка Colgate-Palmolive Company составляет 18.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Colgate-Palmolive Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Colgate-Palmolive Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.