PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Colgate-Palmolive Company (CL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Colgate-Palmolive Company (CL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1941621039

CUSIP

194162103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Household & Personal Products

Дата IPO

3 янв. 1977 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$74.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.48

Цена/прибыль

26.29

PEG коэффициент

2.08

Общая выручка (12 мес.)

$20.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.12B

EBITDA (12 мес.)

$5.13B

Годовой диапазон

$73.55 - $108.76

Целевая цена

$105.23

Процент коротких позиций

1.26%

Коэффициент коротких позиций

2.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CL с PG CL с GS CL с CPRX CL с SCHD CL с PEP CL с KMB CL с CVX CL с CAT CL с AAPL CL с VTI
Популярные сравнения:
CL с PG CL с GS CL с CPRX CL с SCHD CL с PEP CL с KMB CL с CVX CL с CAT CL с AAPL CL с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Colgate-Palmolive Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
10.60%
CL (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Colgate-Palmolive Company показал доход в 19.96% с начала года и 26.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Colgate-Palmolive Company составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

CL

С начала года

19.96%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

0.40%

1 год

26.52%

5 лет (среднегодовая)

9.42%

10 лет (среднегодовая)

5.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.26%2.76%4.08%2.67%1.13%4.39%2.74%7.37%-2.53%-9.28%19.96%
2023-4.81%-1.65%2.52%6.87%-6.79%3.58%-0.39%-3.66%-3.21%6.34%4.86%1.19%3.78%
2022-2.86%-6.67%-1.46%2.20%2.28%1.69%-1.15%-0.67%-10.18%5.80%4.93%1.69%-5.44%
2021-8.27%-3.59%4.83%2.95%3.82%-2.90%-1.75%-1.95%-3.04%1.42%-1.54%13.76%2.08%
20207.83%-8.42%-1.79%6.54%2.93%1.29%6.00%2.67%-2.66%2.82%8.56%-0.15%27.17%
20199.40%1.84%4.05%6.87%-4.36%2.94%0.68%3.36%-0.86%-6.09%-1.14%1.50%18.60%
2018-1.09%-7.10%3.93%-8.47%-3.28%2.73%4.06%-0.90%0.81%-10.46%6.67%-6.30%-19.19%
2017-0.74%13.01%0.29%-1.04%6.00%-2.92%-2.06%-0.78%1.69%-2.76%2.84%4.14%17.88%
20161.99%-2.80%7.63%0.93%-0.72%3.96%2.22%-0.12%-0.27%-3.22%-8.59%0.32%0.44%
2015-1.90%4.89%-2.09%-2.43%-0.73%-2.07%4.58%-7.66%1.03%5.15%-1.01%1.43%-1.56%
2014-5.61%2.61%3.25%4.30%1.63%-0.32%-6.53%2.10%0.76%3.12%4.05%-0.57%8.40%
20133.29%6.58%3.15%1.75%-3.12%-0.95%5.11%-3.51%2.65%9.75%1.67%-0.91%27.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CL среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Colgate-Palmolive Company (CL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.722.51
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.323.37
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.47
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.603.63
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.9716.15
CL
^GSPC

Colgate-Palmolive Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.48
CL (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Colgate-Palmolive Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.98$1.91$1.86$1.79$1.75$1.71$1.66$1.59$1.55$1.50$1.42$1.33

Дивидендный доход

2.12%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Colgate-Palmolive Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.98
2023$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.91
2022$0.45$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.86
2021$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.79
2020$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.75
2019$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.71
2018$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.66
2017$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.59
2016$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.55
2015$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2014$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.42
2013$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Colgate-Palmolive Company дивидендная доходность составляет 2.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%55.8%
У Colgate-Palmolive Company коэффициент выплат составляет 55.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Colgate-Palmolive Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.55%
-2.18%
CL (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Colgate-Palmolive Company показал максимальную просадку в 58.91%, зарегистрированную 24 мар. 1980 г.. Полное восстановление заняло 1341 торговую сессию.

Текущая просадка Colgate-Palmolive Company составляет 13.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.91%4 янв. 1977 г.81424 мар. 1980 г.134112 июл. 1985 г.2155
-34.06%3 янв. 2000 г.4810 мар. 2000 г.20227 дек. 2000 г.250
-32.94%30 июл. 1987 г.904 дек. 1987 г.36819 мая 1989 г.458
-32.37%24 июл. 1998 г.4121 сент. 1998 г.14621 апр. 1999 г.187
-31.09%15 сент. 2008 г.3127 окт. 2008 г.2398 окт. 2009 г.270

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Colgate-Palmolive Company составляет 7.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.31%
4.06%
CL (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Colgate-Palmolive Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Colgate-Palmolive Company по сравнению с аналогами в отрасли Household & Personal Products.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.026.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у CL значение P/E равно 26.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CL по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у CL значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Colgate-Palmolive Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию