PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIBX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.74% соответственно.

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий CAIBX и RGAGX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

CAIBX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.86

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.37

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.29

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

4.90

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.86

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.80

+0.11

Корреляция

Корреляция между CAIBX и RGAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и RGAGX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и RGAGX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIBXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-36.19%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-13.71%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-36.19%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-36.19%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-10.64%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.53%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.62%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIBXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.74%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

12.12%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

21.00%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

20.23%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

19.64%

-8.77%