Сравнение CAIBX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и FKINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 2.02% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.15% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAIBX имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции FKINX немного отстают с 7.57%.
CAIBX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 7.58%
FKINX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и FKINX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.
Доходность на риск
CAIBX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
CAIBX
FKINX
Сравнение CAIBX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.16 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.80 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 8.54 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и FKINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и FKINX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности FKINX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.63% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.14% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и FKINX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, примерно равная максимальной просадке FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и FKINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -43.18% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -4.72% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -13.20% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -23.91% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -2.65% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.73% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.42% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и FKINX
American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.29% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 4.23% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 7.92% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 7.96% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 9.31% | +1.55% |