Сравнение BUFSX с PVIVX

С начала года, BUFSX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: -6.87% против 7.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVIVX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BUFSX, ни PVIVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки PVIVX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и PVIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 5.72%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.