Сравнение BUFSX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFSX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BUFSX Buffalo Small Cap Fund	-4.24%	-0.13%	5.38%	5.45%	-30.01%	4.44%	66.49%	40.97%	-5.73%	26.96%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.34% против 14.90% соответственно.

BUFSX

1 день: 3.57%

1 месяц: -8.49%

С начала года: -4.24%

6 месяцев: -4.37%

1 год: 5.80%

3 года*: 0.12%

5 лет*: -6.52%

10 лет*: 9.34%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Small Cap Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BUFSX:

BUFSX с FDG BUFSX с BRSVX BUFSX с UMBMX BUFSX с PENNX BUFSX с FSSNX BUFSX с VXF BUFSX с SCHA

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий BUFSX и NESGX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

BUFSX

Buffalo Small Cap Fund

Доходность на риск

BUFSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFSX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	1.58	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.55	2.17	-1.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.29	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.38	3.11	-2.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.32	10.44	-9.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFSX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFSX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	1.58	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.27	0.04	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.58	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.52	-0.08

Корреляция

Корреляция между BUFSX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и NESGX

Ни BUFSX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFSX Buffalo Small Cap Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.53%	9.01%	9.14%	31.02%	30.30%	25.19%	70.18%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и NESGX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFSX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.24%	-50.29%	-2.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.92%	-17.27%	+2.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.57%	-50.05%	+3.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.74%	-50.29%	+3.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.78%	-4.31%	-30.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.82%	-11.74%	-1.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.27%	5.14%	-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и NESGX

Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 7.53%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFSX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.53%	12.14%	-4.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.29%	23.43%	-9.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.54%	35.37%	-11.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.67%	29.13%	-4.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.53%	25.56%	-1.03%

Сравнение BUFSX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и NESGX

Сравнение доходности по годам BUFSX и NESGX

Доходность по периодам

BUFSX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFSX и NESGX

Доходность на риск

BUFSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

BUFSX

NESGX

Сравнение BUFSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFSX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)