Сравнение BSCFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между BSCFX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и SPY
Основные характеристики
BSCFX:
-0.69
SPY:
0.30
BSCFX:
-0.80
SPY:
0.56
BSCFX:
0.88
SPY:
1.08
BSCFX:
-0.39
SPY:
0.31
BSCFX:
-1.42
SPY:
1.40
BSCFX:
12.71%
SPY:
4.18%
BSCFX:
26.12%
SPY:
19.64%
BSCFX:
-58.53%
SPY:
-55.19%
BSCFX:
-42.29%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.14% против 11.59% соответственно.
BSCFX
-14.80%
-9.43%
-27.64%
-17.29%
0.85%
-3.14%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и SPY
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSCFX и SPY
BSCFX
SPY
Сравнение BSCFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и SPY
BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и SPY
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и SPY
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 13.89% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.