Сравнение BSCFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между BSCFX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и SPY
Основные характеристики
BSCFX:
0.06
SPY:
2.29
BSCFX:
0.22
SPY:
3.04
BSCFX:
1.03
SPY:
1.43
BSCFX:
0.04
SPY:
3.40
BSCFX:
0.29
SPY:
15.01
BSCFX:
4.70%
SPY:
1.90%
BSCFX:
22.43%
SPY:
12.46%
BSCFX:
-58.53%
SPY:
-55.19%
BSCFX:
-31.12%
SPY:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.86% против 13.16% соответственно.
BSCFX
1.52%
-16.95%
-2.75%
1.39%
0.84%
-0.86%
SPY
28.13%
1.31%
11.08%
28.58%
15.00%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и SPY
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и SPY
BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и SPY
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и SPY
Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.