Сравнение BSCFX с FVLKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или FVLKX.
Корреляция
Корреляция между BSCFX и FVLKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и FVLKX
Основные характеристики
BSCFX:
-0.69
FVLKX:
-0.74
BSCFX:
-0.80
FVLKX:
-0.85
BSCFX:
0.88
FVLKX:
0.86
BSCFX:
-0.39
FVLKX:
-0.54
BSCFX:
-1.42
FVLKX:
-1.41
BSCFX:
12.71%
FVLKX:
12.99%
BSCFX:
26.12%
FVLKX:
24.88%
BSCFX:
-58.53%
FVLKX:
-62.56%
BSCFX:
-42.29%
FVLKX:
-29.74%
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у FVLKX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FVLKX по среднегодовой доходности: -3.14% против 2.47% соответственно.
BSCFX
-14.80%
-9.43%
-27.64%
-17.29%
0.85%
-3.14%
FVLKX
-12.46%
-9.20%
-25.99%
-17.82%
10.86%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и FVLKX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSCFX и FVLKX
BSCFX
FVLKX
Сравнение BSCFX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и FVLKX
BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 1.42% | 1.25% | 1.13% | 0.79% | 1.46% | 1.06% | 1.24% | 1.52% | 1.47% | 1.34% | 12.44% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и FVLKX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки FVLKX в -62.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FVLKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и FVLKX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеют волатильность 13.89% и 14.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.