Сравнение BSCFX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или IJR.
Корреляция
Корреляция между BSCFX и IJR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и IJR
Основные характеристики
BSCFX:
-0.69
IJR:
-0.20
BSCFX:
-0.80
IJR:
-0.12
BSCFX:
0.88
IJR:
0.98
BSCFX:
-0.39
IJR:
-0.16
BSCFX:
-1.42
IJR:
-0.55
BSCFX:
12.71%
IJR:
8.25%
BSCFX:
26.12%
IJR:
23.40%
BSCFX:
-58.53%
IJR:
-58.15%
BSCFX:
-42.29%
IJR:
-23.46%
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -14.80%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -16.17%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -3.14% против 6.59% соответственно.
BSCFX
-14.80%
-9.43%
-27.64%
-17.29%
0.85%
-3.14%
IJR
-16.17%
-9.63%
-17.48%
-3.97%
11.94%
6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и IJR
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSCFX и IJR
BSCFX
IJR
Сравнение BSCFX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и IJR
BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.45% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и IJR
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и IJR
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 13.89% и 14.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.