Сравнение BSCFX с AKREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или AKREX.
Основные характеристики
| BSCFX | AKREX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 6.90% |
| Дох-ть за 1 год | 27.90% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 7.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.64% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 13.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 14.18% |
| Макс. просадка | -55.59% | -31.93% |
| Current Drawdown | -10.36% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и AKREX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и AKREX
С начала года, BSCFX показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у AKREX с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям AKREX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и AKREX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии AKREX в 1.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c AKREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и AKREX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности AKREX в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 2.82% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% | 6.11% | 3.69% |
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 3.33% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% | 2.07% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и AKREX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки AKREX в -31.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и AKREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и AKREX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.