Сравнение BSCFX с BPTRX

С начала года, BSCFX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 41.59%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: -0.86% против 19.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BSCFX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.