Сравнение BR с JKHY
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, BR returned 11.00%/yr vs 5.67%/yr for JKHY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BR и JKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -30.57%, что значительно ниже, чем у JKHY с доходностью -27.78%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции JKHY по среднегодовой доходности: 11.00% против 5.67% соответственно.
BR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -30.57%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 11.00%
JKHY
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -27.78%
- 6 месяцев
- -26.92%
- 1 год
- -26.89%
- 3 года*
- -4.27%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам BR и JKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -30.57% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -27.78% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
Correlation
The correlation between BR and JKHY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between BR and JKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BR:
$18.03B
JKHY:
$9.41B
BR:
$9.35
JKHY:
$7.15
BR:
16.49
JKHY:
18.28
BR:
1.46
JKHY:
1.62
BR:
2.48
JKHY:
3.77
BR:
6.40
JKHY:
4.41
BR:
$7.32B
JKHY:
$2.52B
BR:
$2.29B
JKHY:
$1.11B
BR:
$1.98B
JKHY:
$830.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. JKHY — Ранг доходности на риск
BR
JKHY
Сравнение BR c JKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BR | JKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.85 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.92 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BR | JKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -1.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BR и JKHY
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки JKHY в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и JKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | JKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -73.42% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -31.57% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -31.57% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -34.70% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -34.70% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.47% | -34.70% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -16.28% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.84% | 14.04% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и JKHY
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 9.18%, в то время как у Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | JKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.96% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 20.28% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 24.63% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 23.62% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 23.62% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и JKHY
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности JKHY в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.47% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.82% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и JKHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и JKHY
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
BR and JKHY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKHY has higher volatility (9.96%) compared to BR (9.18%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs JKHY's -73.42%.
JKHY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и JKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор