PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BR с IT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BR с IT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Gartner, Inc. (IT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BR или IT.

Корреляция

Корреляция между BR и IT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BR и IT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Gartner, Inc. (IT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BR:

1.16

IT:

-0.04

Коэф-т Сортино

BR:

1.28

IT:

0.11

Коэф-т Омега

BR:

1.18

IT:

1.01

Коэф-т Кальмара

BR:

1.66

IT:

-0.03

Коэф-т Мартина

BR:

6.14

IT:

-0.09

Индекс Язвы

BR:

3.19%

IT:

11.19%

Дневная вол-ть

BR:

21.52%

IT:

24.72%

Макс. просадка

BR:

-59.02%

IT:

-85.09%

Текущая просадка

BR:

-3.76%

IT:

-21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BR:

$27.84B

IT:

$33.67B

EPS

BR:

$6.66

IT:

$16.05

Коэффициент P/E

BR:

35.59

IT:

26.95

Коэффициент PEG

BR:

1.68

IT:

1.99

Коэффициент P/S

BR:

4.11

IT:

5.26

Коэффициент P/B

BR:

11.64

IT:

22.50

Общая выручка (12 мес.)

BR:

$6.77B

IT:

$6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BR:

$2.06B

IT:

$4.24B

EBITDA (12 мес.)

BR:

$1.56B

IT:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у IT с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции IT по среднегодовой доходности: 18.61% против 17.56% соответственно.

BR

С начала года

5.24%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

6.04%

1 год

23.05%

5 лет

16.73%

10 лет

18.61%

IT

С начала года

-10.73%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-1.54%

5 лет

29.56%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BR и IT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
IT
Ранг риск-скорректированной доходности IT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BR c IT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа IT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и IT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и IT

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.45%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%
IT
Gartner, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и IT

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки IT в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и IT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BR и IT

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Gartner, Inc. (IT) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и IT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
1.81B
1.53B
(BR) Общая выручка
(IT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BR и IT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadridge Financial Solutions, Inc. и Gartner, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
31.8%
69.0%
(BR) Валовая рентабельность
(IT) Валовая рентабельность
BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

IT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 344.90M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

IT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 278.03M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.10M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

IT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.94M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.