- ISIN
- US11133T1034
- CUSIP
- 11133T103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 2 апр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.85B
- Enterprise Value
- $21.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.35
- Коэффициент P/E
- 16.33
- Коэффициент PEG
- 1.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.98B
- Годовой диапазон
- $139.79 - $271.91
- Целевая цена
- $239.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BR
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) снизился на 31.3% с начала года. По цене $153 за акцию BR торгуется на 43.9% ниже 52-недельного максимума в $272. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) показал доход в -31.25% с начала года и -36.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BR составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Broadridge Financial Solutions, Inc.
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -33.14%
- 1 год
- -36.38%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2007 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.68% | -5.70% | -12.10% | -5.23% | -0.17% | -0.74% | -31.25% | ||||||
| 2025 | 5.37% | 1.26% | 0.91% | -0.02% | 0.18% | 0.45% | 1.84% | 3.28% | -6.46% | -7.46% | 3.49% | -1.74% | 0.27% |
| 2024 | -0.75% | -0.30% | 1.03% | -5.59% | 3.81% | -1.48% | 8.63% | -0.53% | 1.44% | -1.94% | 11.93% | -3.85% | 11.65% |
| 2023 | 12.10% | -6.37% | 4.67% | -0.79% | 0.90% | 13.41% | 1.38% | 10.89% | -3.43% | -4.70% | 13.58% | 6.60% | 56.23% |
| 2022 | -12.91% | -8.17% | 6.97% | -7.44% | 1.45% | -2.05% | 12.63% | 6.61% | -15.32% | 3.98% | -0.63% | -9.59% | -25.26% |
| 2021 | -7.76% | 0.84% | 7.88% | 3.61% | 0.54% | 1.64% | 7.40% | -0.73% | -2.88% | 7.06% | -5.52% | 8.84% | 21.12% |
Метрики бенчмарка
Broadridge Financial Solutions, Inc. has an annualized alpha of 7.66%, beta of 0.82, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2007.
- This stock captured 102.07% of S&P 500 Index gains but only 82.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.66%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 102.07%
- Участие в снижении
- 82.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BR имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.93 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.52 | -15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Broadridge Financial Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.81 | $3.71 | $3.36 | $3.05 | $2.73 | $2.43 | $2.23 | $2.05 | $1.70 | $1.39 | $1.26 | $1.14 |
Дивидендный доход | 2.49% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Broadridge Financial Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Broadridge Financial Solutions, Inc. дивидендная доходность составляет 2.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Broadridge Financial Solutions, Inc. коэффициент выплат составляет 39.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Broadridge Financial Solutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Broadridge Financial Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 59.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
Текущая просадка Broadridge Financial Solutions, Inc. составляет 42.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.02%нояб. 2008 г. | 11mo 12d | 1y 5mo | 2y 4moдек. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -45.55%май 2026 г. | 9mo 10d | — | 10mo 1dавг. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.88%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 6d | 1y 10moсент. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.02%июнь 2022 г. | 5mo 21d | 1mo 26d | 7mo 17dдек. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.85%нояб. 2022 г. | 2mo 21d | 9mo 10d | 12mo 1dавг. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| BR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -56.78% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -9.10% | -36.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -18.90% | -26.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -25.43% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -33.92% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.04% | -0.74% | -41.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -10.72% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 1.97% | +21.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadridge Financial Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Broadridge Financial Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BR в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BR коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BR по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BR коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BR коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BR коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BR
Добавьте Broadridge Financial Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BR