PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US11133T1034

CUSIP

11133T103

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

2 апр. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.77

Цена/прибыль

39.06

PEG коэффициент

2.09

Общая выручка (12 мес.)

$6.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

$1.55B

Годовой диапазон

$182.29 - $230.00

Целевая цена

$222.40

Процент коротких позиций

1.60%

Коэффициент коротких позиций

3.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BR с FIS BR с CDW BR с CCSI BR с FLT BR с IT BR с CACI BR с FDS BR с SPY BR с ACN BR с XLB
Популярные сравнения:
BR с FIS BR с CDW BR с CCSI BR с FLT BR с IT BR с CACI BR с FDS BR с SPY BR с ACN BR с XLB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Broadridge Financial Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
11.50%
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Broadridge Financial Solutions, Inc. показал доход в 10.89% с начала года и 23.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Broadridge Financial Solutions, Inc. составила 19.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

BR

С начала года

10.89%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

11.42%

1 год

23.67%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

19.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.75%-0.30%1.03%-5.59%3.81%-1.48%8.63%-0.53%1.44%-1.94%10.89%
202312.10%-6.37%4.67%-0.79%0.90%13.41%1.38%10.89%-3.43%-4.70%13.58%6.60%56.23%
2022-12.91%-8.17%6.97%-7.44%1.45%-2.05%12.63%6.61%-15.32%3.98%-0.63%-9.59%-25.26%
2021-7.76%0.84%7.88%3.61%0.54%1.64%7.40%-0.73%-2.88%7.06%-5.52%8.84%21.12%
2020-3.55%-12.41%-8.63%22.32%4.40%4.67%6.46%2.28%-3.52%4.24%6.74%4.71%26.28%
20194.76%0.42%2.89%13.93%5.71%2.63%-0.44%1.83%-3.45%0.63%-1.21%0.32%30.59%
20186.44%4.12%9.64%-2.26%7.69%0.01%-1.84%19.61%-2.02%-11.38%-9.47%-8.64%7.86%
20170.35%4.21%-1.52%2.93%8.51%0.01%0.40%2.99%3.92%6.31%5.05%0.77%39.10%
2016-0.32%4.80%6.23%0.89%7.27%2.05%3.80%2.39%-1.72%-4.62%0.12%2.93%25.86%
20153.92%10.92%3.88%-1.98%0.48%-7.22%8.52%-2.73%5.45%7.64%-7.72%-1.71%18.92%
2014-8.17%4.05%-1.10%3.23%6.99%2.03%-3.05%5.38%-1.52%5.52%3.10%2.58%19.56%
20133.02%-2.63%9.06%1.37%7.78%-1.40%8.88%2.83%7.42%10.74%8.50%4.16%77.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BR среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.382.46
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.953.31
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.46
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.913.55
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.0415.76
BR
^GSPC

Broadridge Financial Solutions, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.46
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Broadridge Financial Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.28$3.05$2.73$2.43$2.23$2.05$1.70$1.39$1.26$1.14$0.96$0.78

Дивидендный доход

1.46%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Broadridge Financial Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$2.48
2023$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.05
2022$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.73
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$2.43
2020$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.23
2019$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.05
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.70
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.39
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.26
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.14
2014$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.96
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Broadridge Financial Solutions, Inc. дивидендная доходность составляет 1.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.9%
У Broadridge Financial Solutions, Inc. коэффициент выплат составляет 42.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Broadridge Financial Solutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
-1.40%
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Broadridge Financial Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 59.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.

Текущая просадка Broadridge Financial Solutions, Inc. составляет 1.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.02%14 дек. 2007 г.23720 нояб. 2008 г.35522 апр. 2010 г.592
-36.88%17 сент. 2018 г.38123 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.468
-27.02%28 дек. 2021 г.12017 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.158
-26.85%15 авг. 2022 г.594 нояб. 2022 г.19111 авг. 2023 г.250
-23.75%14 мая 2007 г.7223 авг. 2007 г.548 нояб. 2007 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Broadridge Financial Solutions, Inc. составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
4.07%
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadridge Financial Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Broadridge Financial Solutions, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.

PE Ratio
100.0200.0300.039.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BR значение P/E равно 39.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BR значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Broadridge Financial Solutions, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию