- ISIN
- US11133T1034
- CUSIP
- 11133T103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 2 апр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.90B
- Enterprise Value
- $21.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.60
- Коэффициент P/E
- 17.02
- Коэффициент PEG
- 0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.90B
- Годовой диапазон
- $133.83 - $268.17
- Целевая цена
- $187.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.58%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $160.28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BR
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) снизился на 25.9% с начала года. По цене $163 за акцию BR торгуется на 39.1% ниже 52-недельного максимума в $268. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) показал доход в -25.88% с начала года и -37.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BR составила 10.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Broadridge Financial Solutions, Inc.
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -37.15%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 13.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2007 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.68% | -5.70% | -12.10% | -5.23% | -0.17% | -10.31% | 12.41% | 6.14% | -25.88% | ||||
| 2025 | 5.37% | 1.26% | 0.91% | -0.02% | 0.18% | 0.45% | 1.84% | 3.28% | -6.46% | -7.46% | 3.49% | -1.74% | 0.27% |
| 2024 | -0.75% | -0.30% | 1.03% | -5.59% | 3.81% | -1.48% | 8.63% | -0.53% | 1.44% | -1.94% | 11.93% | -3.85% | 11.65% |
| 2023 | 12.10% | -6.37% | 4.67% | -0.79% | 0.90% | 13.41% | 1.38% | 10.89% | -3.43% | -4.70% | 13.58% | 6.60% | 56.23% |
| 2022 | -12.91% | -8.17% | 6.97% | -7.44% | 1.45% | -2.05% | 12.63% | 6.61% | -15.32% | 3.98% | -0.63% | -9.59% | -25.26% |
| 2021 | -7.76% | 0.84% | 7.88% | 3.61% | 0.54% | 1.64% | 7.40% | -0.73% | -2.88% | 7.06% | -5.52% | 8.84% | 21.12% |
Метрики бенчмарка
Broadridge Financial Solutions, Inc. has an annualized alpha of 8.02%, beta of 0.82, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2007.
- This stock captured 102.84% of S&P 500 Index gains but only 82.22% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.02%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 102.84%
- Участие в снижении
- 82.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BR имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.50 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.58 | -11.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Broadridge Financial Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.90 | $3.71 | $3.36 | $3.05 | $2.73 | $2.43 | $2.23 | $2.05 | $1.70 | $1.39 | $1.26 | $1.14 |
Дивидендный доход | 2.39% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Broadridge Financial Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Broadridge Financial Solutions, Inc. дивидендная доходность составляет 2.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Broadridge Financial Solutions, Inc. коэффициент выплат составляет 39.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Broadridge Financial Solutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Broadridge Financial Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 59.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
Текущая просадка Broadridge Financial Solutions, Inc. составляет 37.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.02%нояб. 2008 г. | 11mo 12d | 1y 5mo | 2y 4moдек. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.21%июнь 2026 г. | 10mo 26d | — | 12mo 4dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-36.88%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 6d | 1y 10moсент. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.02%июнь 2022 г. | 5mo 21d | 1mo 26d | 7mo 17dдек. 2021 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.85%нояб. 2022 г. | 2mo 21d | 9mo 10d | 12mo 1dавг. 2022 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -56.78% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -9.10% | -39.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.21% | -18.90% | -29.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.21% | -25.43% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -33.92% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.51% | -0.17% | -37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -10.69% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 2.14% | +27.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadridge Financial Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Broadridge Financial Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BR в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BR коэффициент P/E составляет 17.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BR по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BR коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BR коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BR по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у BR коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BR
Добавьте Broadridge Financial Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BR