Сравнение BPTRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или VOO.
Корреляция
Корреляция между BPTRX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и VOO
Основные характеристики
BPTRX:
1.26
VOO:
2.25
BPTRX:
1.99
VOO:
2.98
BPTRX:
1.25
VOO:
1.42
BPTRX:
0.86
VOO:
3.31
BPTRX:
3.72
VOO:
14.77
BPTRX:
9.82%
VOO:
1.90%
BPTRX:
29.05%
VOO:
12.46%
BPTRX:
-68.06%
VOO:
-33.99%
BPTRX:
-6.70%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность 34.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.34% против 13.08% соответственно.
BPTRX
34.76%
15.65%
53.40%
33.62%
25.76%
19.34%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и VOO
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и VOO
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и VOO
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и VOO
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.