Сравнение BPTRX с BFGFX

С начала года, BPTRX показывает доходность 36.00%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции BFGFX по среднегодовой доходности: 19.48% против 12.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BPTRX, ни BFGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки BFGFX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и BFGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.