Сравнение BPTRX с FBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или FBGX.
Основные характеристики
| BPTRX | FBGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.42% | 9.52% |
| Дох-ть за 1 год | 11.89% | 58.60% |
| Дох-ть за 3 года | -3.43% | 6.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.50% | 22.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 25.29% | 29.36% |
| Макс. просадка | -65.33% | -59.88% |
| Current Drawdown | -34.58% | -14.22% |
Корреляция
Корреляция между BPTRX и FBGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и FBGX
С начала года, BPTRX показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у FBGX с доходностью 9.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и FBGX
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FBGX в 1.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c FBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и FBGX
Ни BPTRX, ни FBGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и FBGX
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки FBGX в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и FBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и FBGX
Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 8.77%, в то время как у UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.