Сравнение BNDI с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
BNDI и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.86% | 8.14% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 1.65% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 1.65%.
BNDI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и IYRI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
BNDI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
BNDI
IYRI
Сравнение BNDI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.35 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.58 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.48 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 2.10 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.35 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и IYRI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и IYRI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности IYRI в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.72% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.48% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и IYRI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -12.12% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -8.92% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -4.16% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.79% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.57% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и IYRI
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 2.08%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.47% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 7.56% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 13.83% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 13.48% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 13.48% | -7.22% |