PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYRI с RLTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с RLTY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY).

IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYRI или RLTY.

Корреляция

Корреляция между IYRI и RLTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и RLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IYRI:

18.80%

RLTY:

21.54%

Макс. просадка

IYRI:

-12.12%

RLTY:

-35.45%

Текущая просадка

IYRI:

-1.11%

RLTY:

-8.27%

Доходность по периодам

IYRI

С начала года

N/A

1 месяц

3.65%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RLTY

С начала года

6.51%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-1.73%

1 год

19.65%

3 года

4.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYRI и RLTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
RLTY
Ранг риск-скорректированной доходности RLTY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYRI c RLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и RLTY

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности RLTY в 8.70%

TTM202420232022
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		3.96%0.00%0.00%0.00%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.70%8.93%9.18%6.94%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и RLTY

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки RLTY в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и RLTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и RLTY

Загрузка...