PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYRI с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с O

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Realty Income Corporation (O).

IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYRI или O.

Корреляция

Корреляция между IYRI и O составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IYRI:

18.80%

O:

18.67%

Макс. просадка

IYRI:

-12.12%

O:

-48.45%

Текущая просадка

IYRI:

-1.11%

O:

-12.86%

Доходность по периодам

IYRI

С начала года

N/A

1 месяц

3.65%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

O

С начала года

7.76%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

1.11%

1 год

8.08%

3 года

-1.07%

5 лет

8.16%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Realty Income Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYRI и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYRI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и O

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности O в 5.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и O

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и O

Загрузка...