Сравнение BNDI с IAUI
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 2.26%.
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 5.29% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 2.26% | 20.56% |
Correlation
The correlation between BNDI and IAUI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
BNDI
IAUI
Сравнение BNDI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.16 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и IAUI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -16.88% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -13.27% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -3.49% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 20.28% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 20.28% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 20.28% | -14.09% |
Сравнение комиссий BNDI и IAUI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и IAUI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности IAUI в 12.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.58% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and IAUI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 5.79% for BNDI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор