Сравнение BMI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или VOO.
Основные характеристики
| BMI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.84% | 6.68% |
| Дох-ть за 1 год | 38.90% | 26.39% |
| Дох-ть за 3 года | 24.43% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.51% | 13.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.26% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 30.32% | 11.84% |
| Макс. просадка | -68.22% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.75% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между BMI и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BMI и VOO
С начала года, BMI показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.26% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и VOO
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 0.57% | 0.64% | 0.78% | 0.72% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% | 1.25% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BMI и VOO
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и VOO
Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.