Сравнение BIZD с WNTR
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BIZD is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BIZD returned -13.50% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. BIZD charges 12.86%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIZD и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -6.97% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BIZD and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BIZD
WNTR
Сравнение BIZD c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.02 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 7.72 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и WNTR
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -42.65% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -42.65% | +20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -10.67% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -20.46% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 16.63% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и WNTR
Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 4.93%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 17.89% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 47.05% | -31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 53.81% | -35.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 53.49% | -36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 53.49% | -31.71% |
Сравнение комиссий BIZD и WNTR
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и WNTR
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -13.50% for BIZD. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 11.85% for BIZD.
BIZD is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор