Сравнение BIZD с UGA
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.56%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 7.56% против 14.31% соответственно.
BIZD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.56%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BIZD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -9.87% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between BIZD and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between BIZD and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. UGA — Ранг доходности на риск
BIZD
UGA
Сравнение BIZD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.17 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 9.39 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и UGA
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -86.59% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -18.96% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -26.68% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -38.11% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -75.89% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -18.05% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -36.69% | +29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 6.43% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и UGA
Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.60%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 9.24% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 30.57% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 35.22% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 34.45% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 37.22% | -15.44% |
Сравнение комиссий BIZD и UGA
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и UGA
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.01% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to BIZD (5.60%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 7.56% for BIZD. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 0.00% for UGA.
BIZD is categorized as Financials Equities, while UGA is Oil & Gas. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор