PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с BDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с BDAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и BDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOPX и BDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIOPX
Baron Opportunity Fund		-8.95%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%20.23%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-9.02%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIOPX показывает доходность -8.95%, а BDAIX немного ниже – -9.02%.

BIOPX

1 день
3.58%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.42%
3 года*
24.52%
5 лет*
7.16%
10 лет*
19.59%

BDAIX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-6.67%
1 год
13.20%
3 года*
19.13%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Baron Durable Advantage Fund

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с VHCAXBIOPX с BGAIXBIOPX с MRFOXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с BPTRXBIOPX с FTEC
Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с FOCPX

Сравнение комиссий BIOPX и BDAIX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BDAIX в 1.48%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
BIOPX
Baron Opportunity Fund

Доходность на риск

BIOPX vs. BDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c BDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXBDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.63

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.96

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

3.50

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. BDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BDAIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXBDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.38

Корреляция

Корреляция между BIOPX и BDAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и BDAIX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.65%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и BDAIX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки BDAIX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOPXBDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-33.57%

-34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-14.82%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-30.25%

-21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-11.64%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-5.91%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.08%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и BDAIX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеют волатильность 6.73% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOPXBDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.50%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

22.56%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

20.21%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

22.11%

+2.73%