Сравнение BDAIX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDAIX или FOCPX.
Основные характеристики
| BDAIX | FOCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.43% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | 31.63% | 33.12% |
| Дох-ть за 3 года | 11.25% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.95% | 16.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 16.12% |
| Макс. просадка | -33.57% | -69.01% |
| Current Drawdown | -4.99% | -5.41% |
Корреляция
Корреляция между BDAIX и FOCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и FOCPX
С начала года, BDAIX показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 8.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDAIX и FOCPX
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDAIX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и FOCPX
Дивидендная доходность BDAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности FOCPX в 0.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 0.05% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 4.64% | 12.91% | 13.60% |
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и FOCPX
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и FOCPX
Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 4.79%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.