Сравнение BDAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDAIX или VOO.
Основные характеристики
BDAIX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.11% | 7.68% |
Дох-ть за 1 год | 33.93% | 24.58% |
Дох-ть за 3 года | 11.85% | 8.61% |
Дох-ть за 5 лет | 17.29% | 13.73% |
Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 14.43% | 11.60% |
Макс. просадка | -33.57% | -33.99% |
Current Drawdown | -3.48% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между BDAIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и VOO
С начала года, BDAIX показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDAIX и VOO
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и VOO
Дивидендная доходность BDAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VOO в 1.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baron Durable Advantage Fund | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и VOO
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и VOO
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.