Сравнение BIOPX с BPTRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIOPX показывает доходность 34.47%, а BPTRX немного выше – 36.00%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 9.98% против 19.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BIOPX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Baron Opportunity Fund (BIOPX) составляет 8.16%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.