Сравнение BIOPX с BGAIX

С начала года, BIOPX показывает доходность 35.63%, что значительно выше, чем у BGAIX с доходностью 29.09%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям BGAIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BGAIX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGAIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BGAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BIOPX, ни BGAIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки BGAIX в -61.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BGAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX) имеют волатильность 8.21% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.