Сравнение BIOPX с BGAIX

С начала года, BIOPX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у BGAIX с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям BGAIX по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BGAIX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BGAIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BGAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BIOPX, ни BGAIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки BGAIX в -61.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BGAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Baron Global Advantage Fund (BGAIX) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.