Сравнение BIOPX с FPHAX

С начала года, BIOPX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции FPHAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 1.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FPHAX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и FPHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.