Сравнение BGITX с BGGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и BGGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и BGGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund	-5.08%	19.51%	5.03%	18.77%	-28.71%	-0.72%	26.59%	32.17%	-16.61%	15.26%
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund	-14.92%	10.25%	30.44%	45.93%	-52.50%	-11.13%	125.42%	30.00%	8.31%	16.54%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у BGGSX с доходностью -14.92%.

BGITX

1 день: 3.78%

1 месяц: -7.26%

С начала года: -5.08%

6 месяцев: -4.37%

1 год: 8.52%

3 года*: 7.75%

5 лет*: -0.28%

10 лет*: 6.58%

BGGSX

1 день: 0.24%

1 месяц: -4.21%

С начала года: -14.92%

6 месяцев: -21.49%

1 год: 0.57%

3 года*: 14.99%

5 лет*: -5.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baillie Gifford International Alpha Fund

Название символа

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Часто сравнивают с BGITX:

BGITX с VGT BGITX с BGLTX BGITX с BGCBX BGITX с BGETX BGITX с BGPTX BGITX с BGCWX BGITX с BGELX

Часто сравнивают с BGGSX:

BGGSX с SPY BGGSX с IYG BGGSX с ARKK BGGSX с AIQ BGGSX с ATT.L BGGSX с FSELX BGGSX с BGPTX

Сравнение комиссий BGITX и BGGSX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BGGSX в 0.75%.

BGGSX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

BGITX

Baillie Gifford International Alpha Fund

Доходность на риск

BGITX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGITX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BGGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGITX	BGGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	0.09	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.81	0.34	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.04	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	0.14	+0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.12	0.39	+1.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BGGSX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и BGGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGITX	BGGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	0.09	+0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	-0.16	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.38	-0.03

Корреляция

Корреляция между BGITX и BGGSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и BGGSX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, тогда как BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund	13.13%	12.46%	4.26%	1.25%	1.77%	8.00%	2.28%	5.00%	9.76%	0.99%
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.38%	2.61%	3.29%	1.35%	2.02%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и BGGSX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и BGGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGITX	BGGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.45%	-68.76%	+24.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.89%	-26.08%	+13.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.08%	-67.71%	+23.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.60%	-37.81%	+28.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.97%	-25.00%	+13.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	9.51%	-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и BGGSX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеют волатильность 8.57% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGITX	BGGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.57%	8.48%	+0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.32%	16.91%	-4.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.54%	28.87%	-11.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.21%	35.38%	-16.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.08%	32.35%	-13.27%

Сравнение BGITX с BGGSX

Доходность

Сравнение доходности BGITX и BGGSX

Сравнение доходности по годам BGITX и BGGSX

Доходность по периодам

BGITX

BGGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGITX и BGGSX

Доходность на риск

BGITX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

BGITX

BGGSX

Сравнение BGITX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGITX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и BGGSX

Просадки

Сравнение просадок BGITX и BGGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и BGGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)