Сравнение BGGSX с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и AIQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund	-15.13%	10.25%	30.44%	45.93%	-52.50%	-11.13%	125.42%	30.00%	-9.75%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-6.92%	31.89%	24.11%	55.39%	-36.44%	17.09%	52.88%	39.94%	-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -6.92%.

BGGSX

1 день: 4.30%

1 месяц: -4.77%

С начала года: -15.13%

6 месяцев: -20.98%

1 год: 2.40%

3 года*: 14.90%

5 лет*: -5.84%

10 лет*: —

AIQ

1 день: 1.44%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -6.92%

6 месяцев: -5.03%

1 год: 29.18%

3 года*: 24.62%

5 лет*: 10.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Название символа

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с BGGSX:

BGGSX с SPY BGGSX с IYG BGGSX с ARKK BGGSX с ATT.L BGGSX с FSELX BGGSX с BGPTX BGGSX с BGCBX

Часто сравнивают с AIQ:

AIQ с BOTZ AIQ с CHAT AIQ с IRBO AIQ с SPY AIQ с AIEQ AIQ с THNQ AIQ с ARKK

Сравнение комиссий BGGSX и AIQ

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

BGGSX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Доходность на риск

BGGSX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGGSX	AIQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.12	1.09	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.38	1.64	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.22	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	1.84	-1.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.25	6.13	-5.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGGSX	AIQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.12	1.09	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	0.42	-0.59
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.64	-0.26

Корреляция

Корреляция между BGGSX и AIQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и AIQ

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.38%	2.61%	3.29%	1.35%	2.02%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.20%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и AIQ

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGGSX	AIQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.76%	-44.66%	-24.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.08%	-16.47%	-9.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.71%	-44.66%	-23.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.96%	-11.70%	-26.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.00%	-9.96%	-15.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.41%	4.95%	+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и AIQ

Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 8.47%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGGSX	AIQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.47%	8.98%	-0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.92%	17.89%	-0.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.89%	26.96%	+1.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.39%	24.97%	+10.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.35%	25.40%	+6.95%

Сравнение BGGSX с AIQ

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и AIQ

Сравнение доходности по годам BGGSX и AIQ

Доходность по периодам

BGGSX

AIQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGGSX и AIQ

Доходность на риск

BGGSX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

BGGSX

AIQ

Сравнение BGGSX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGGSX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и AIQ

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и AIQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и AIQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)