Сравнение BCS с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays PLC (BCS) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCS или MA.
Основные характеристики
| BCS | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 73.63% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 105.44% | 36.04% |
| Дох-ть за 3 года | 12.36% | 15.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | 14.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 20.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 3.00 |
| Коэф-т Мартина | 24.54 | 7.47 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 31.47% | 15.71% |
| Макс. просадка | -94.39% | -62.67% |
| Текущая просадка | -60.41% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| BCS | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.31B | $481.64B |
| EPS | $1.44 | $13.22 |
| Цена/прибыль | 9.09 | 39.69 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 1.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.37B | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.82B | $25.03B |
| EBITDA (12 мес.) | -$672.00M | $15.99B |
Корреляция
Корреляция между BCS и MA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCS и MA
С начала года, BCS показывает доходность 73.63%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 1.85% против 20.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCS c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и MA
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности MA в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 3.18% | 4.87% | 4.17% | 1.60% | 3.90% | 3.72% | 3.21% | 1.39% | 2.25% | 3.09% | 2.87% | 2.09% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок BCS и MA
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и MA
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности