PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.07% соответственно.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий BALCX и AWSHX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

BALCX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.86

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.34

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.35

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

6.00

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.86

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Корреляция

Корреляция между BALCX и AWSHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и AWSHX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и AWSHX

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-53.95%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-10.37%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-18.64%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-34.65%

+12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.35%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.43%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.32%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.41%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.28%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

15.30%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

14.12%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

16.33%

-5.71%