Сравнение BALCX с ANWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и ANWPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и ANWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | -5.30% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 33.42% | 30.10% | -5.99% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.32% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
ANWPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и ANWPX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.72%.
Доходность на риск
BALCX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск
BALCX
ANWPX
Сравнение BALCX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | ANWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.55 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.42 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 5.78 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.41 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и ANWPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и ANWPX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности ANWPX в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.94% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и ANWPX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и ANWPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -52.34% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -11.75% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -34.45% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -34.45% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -8.73% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -8.13% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.89% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и ANWPX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.24% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 10.32% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 17.02% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 17.15% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 17.77% | -7.15% |