PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALCX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции AMECX немного отстают с 8.35%.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий BALCX и AMECX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

BALCX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.65

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.27

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.97

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

9.13

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между BALCX и AMECX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и AMECX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и AMECX

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, примерно равная максимальной просадке AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-41.92%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.19%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-15.78%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-26.13%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.48%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.46%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и AMECX

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.35%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

5.64%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

9.54%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

9.45%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

10.67%

-0.05%