Сравнение BAGIX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.51% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и BSBIX
И BAGIX, и BSBIX имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
BAGIX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
BAGIX
BSBIX
Сравнение BAGIX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.95 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 4.64 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.79 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.54 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 19.82 | -15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.95 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.28 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.51 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.64 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и BSBIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и BSBIX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и BSBIX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -5.95% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -0.94% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -5.95% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -5.95% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.59% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.55% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.21% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и BSBIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.53% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.86% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.42% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.93% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 1.67% | +3.20% |