Сравнение BSBIX с GSSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или GSSRX.
Корреляция
Корреляция между BSBIX и GSSRX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и GSSRX
Основные характеристики
BSBIX:
3.37
GSSRX:
2.52
BSBIX:
5.46
GSSRX:
4.42
BSBIX:
1.82
GSSRX:
1.61
BSBIX:
8.39
GSSRX:
4.98
BSBIX:
22.07
GSSRX:
13.91
BSBIX:
0.25%
GSSRX:
0.40%
BSBIX:
1.67%
GSSRX:
2.19%
BSBIX:
-6.49%
GSSRX:
-8.50%
BSBIX:
-0.31%
GSSRX:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям GSSRX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.21% соответственно.
BSBIX
1.61%
0.21%
2.13%
5.61%
1.92%
2.09%
GSSRX
1.29%
0.62%
1.86%
5.50%
2.05%
2.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и GSSRX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSBIX и GSSRX
BSBIX
GSSRX
Сравнение BSBIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и GSSRX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GSSRX в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.43% | 4.33% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.71% | 3.93% | 3.15% | 2.18% | 1.36% | 2.16% | 2.86% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и GSSRX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки GSSRX в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и GSSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и GSSRX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеют волатильность 0.57% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.