Сравнение BSBIX с GSSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или GSSRX.
Корреляция
Корреляция между BSBIX и GSSRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и GSSRX
Основные характеристики
BSBIX:
2.61
GSSRX:
1.99
BSBIX:
3.93
GSSRX:
3.15
BSBIX:
1.59
GSSRX:
1.43
BSBIX:
6.89
GSSRX:
4.01
BSBIX:
14.63
GSSRX:
9.88
BSBIX:
0.32%
GSSRX:
0.46%
BSBIX:
1.77%
GSSRX:
2.26%
BSBIX:
-6.49%
GSSRX:
-8.53%
BSBIX:
-0.67%
GSSRX:
-0.89%
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSBIX имеют среднегодовую доходность 1.98%, а акции GSSRX немного впереди с 2.07%.
BSBIX
4.35%
-0.11%
2.45%
4.62%
1.78%
1.98%
GSSRX
4.10%
0.00%
2.78%
4.50%
1.88%
2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и GSSRX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и GSSRX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности GSSRX в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 3.87% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.55% | 3.15% | 2.18% | 1.36% | 2.16% | 2.86% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.61% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и GSSRX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки GSSRX в -8.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и GSSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и GSSRX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеют волатильность 0.52% и 0.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.