Сравнение BSBIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или DODIX.
Основные характеристики
| BSBIX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 6.79% | 9.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.84% | 1.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 2.60% |
| Коэф-т Шарпа | 3.63 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 6.00 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.92 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 26.91 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 0.26% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 1.90% | 6.07% |
| Макс. просадка | -6.49% | -16.38% |
| Текущая просадка | -0.67% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и DODIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и DODIX
С начала года, BSBIX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и DODIX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и DODIX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.20% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и DODIX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и DODIX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.32%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.