Сравнение BSBIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между BSBIX и SCHO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и SCHO
Основные характеристики
BSBIX:
3.74
SCHO:
3.52
BSBIX:
5.96
SCHO:
6.41
BSBIX:
1.95
SCHO:
1.87
BSBIX:
9.25
SCHO:
7.12
BSBIX:
24.43
SCHO:
20.05
BSBIX:
0.25%
SCHO:
0.35%
BSBIX:
1.65%
SCHO:
1.92%
BSBIX:
-6.49%
SCHO:
-5.23%
BSBIX:
0.00%
SCHO:
-0.25%
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.28% соответственно.
BSBIX
1.34%
0.79%
2.29%
5.95%
1.80%
2.12%
SCHO
1.23%
0.48%
1.63%
6.34%
2.18%
2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и SCHO
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSBIX и SCHO
BSBIX
SCHO
Сравнение BSBIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и SCHO
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SCHO в 3.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.38% | 4.33% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.91% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и SCHO
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и SCHO
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.38%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.