Сравнение BSBIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между BSBIX и SCHO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и SCHO
Основные характеристики
BSBIX:
2.61
SCHO:
2.76
BSBIX:
3.93
SCHO:
4.69
BSBIX:
1.59
SCHO:
1.63
BSBIX:
6.89
SCHO:
5.54
BSBIX:
14.63
SCHO:
14.32
BSBIX:
0.32%
SCHO:
0.38%
BSBIX:
1.77%
SCHO:
1.97%
BSBIX:
-6.49%
SCHO:
-5.33%
BSBIX:
-0.67%
SCHO:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.10% соответственно.
BSBIX
4.35%
-0.11%
2.45%
4.62%
1.78%
1.98%
SCHO
5.27%
0.34%
3.28%
5.43%
2.24%
2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и SCHO
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и SCHO
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SCHO в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 3.87% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.74% | 5.42% | 1.85% | 0.50% | 2.11% | 3.38% | 2.83% | 1.58% | 1.08% | 0.91% | 0.65% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и SCHO
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и SCHO
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.