PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWR с YORW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWR с YORW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или YORW.

Корреляция

Корреляция между AWR и YORW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AWR и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.22

YORW:

-0.43

Коэф-т Сортино

AWR:

0.39

YORW:

-0.55

Коэф-т Омега

AWR:

1.05

YORW:

0.93

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.13

YORW:

-0.28

Коэф-т Мартина

AWR:

0.44

YORW:

-0.81

Индекс Язвы

AWR:

8.27%

YORW:

13.86%

Дневная вол-ть

AWR:

22.22%

YORW:

23.24%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

YORW:

-46.68%

Текущая просадка

AWR:

-17.67%

YORW:

-32.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.09B

YORW:

$481.83M

EPS

AWR:

$3.25

YORW:

$1.37

Коэффициент P/E

AWR:

24.68

YORW:

24.42

Коэффициент PEG

AWR:

4.11

YORW:

7.71

Коэффициент P/S

AWR:

5.08

YORW:

6.36

Коэффициент P/B

AWR:

3.20

YORW:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$608.22M

YORW:

$75.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$421.85M

YORW:

$52.45M

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$241.98M

YORW:

$41.15M

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.01% соответственно.

AWR

С начала года

3.30%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.76%

1 год

4.80%

3 года

2.31%

5 лет

2.04%

10 лет

9.52%

YORW

С начала года

2.84%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-9.95%

3 года

-3.79%

5 лет

-2.78%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

The York Water Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и YORW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа YORW равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и YORW

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности YORW в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company		2.35%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
YORW
The York Water Company		2.57%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AWR и YORW

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и YORW

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 7.24%, в то время как у The York Water Company (YORW) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
148.01M
18.46M
(AWR) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWR и YORW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American States Water Company и The York Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
77.3%
71.8%
(AWR) Валовая рентабельность
(YORW) Валовая рентабельность
AWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 114.38M при выручке в 148.01M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

YORW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 18.46M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

AWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 45.55M при выручке в 148.01M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

YORW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 18.46M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

AWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 26.84M при выручке в 148.01M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

YORW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 18.46M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.