PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с YORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWR с YORW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW).

Доходность

Сравнение доходности AWR и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWR и YORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		5.84%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
YORW
The York Water Company		-2.06%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%

Фундаментальные показатели

EPS

AWR:

$3.37

YORW:

$2.09

Коэффициент P/E

AWR:

22.59

YORW:

14.83

Коэффициент PEG

AWR:

2.13

YORW:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$658.07M

YORW:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$0.00

YORW:

-$20.81M

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$170.81M

YORW:

$33.48M

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 8.79% против 2.21% соответственно.

AWR

1 день
0.74%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.85%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.78%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.79%

YORW

1 день
1.71%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
4.87%
1 год
-8.46%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

The York Water Company

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOOAWR с AGNC
Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWKYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD

Доходность на риск

AWR vs. YORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRYORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.39

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

-0.41

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.50

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

-0.75

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа YORW равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRYORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между AWR и YORW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и YORW

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности YORW в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.60%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
YORW
The York Water Company		2.89%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Просадки

Сравнение просадок AWR и YORW

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и YORW.

Загрузка...

Показатели просадок

AWRYORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-46.68%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-16.38%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-39.62%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-39.62%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.28%

-35.52%

+16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-12.89%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

10.92%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и YORW

American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW) имеют волатильность 6.69% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWRYORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.57%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

15.01%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

21.83%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

23.21%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

29.65%

-3.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
164.28M
-58.02M
(AWR) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию