PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The York Water Company (YORW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The York Water Company (YORW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9871841089

CUSIP

987184108

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

3 мая 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$505.79M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.42

Коэффициент P/E

24.49

Коэффициент PEG

7.71

Общая выручка (12 мес.)

$57.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

$39.21M

EBITDA (12 мес.)

$33.21M

Годовой диапазон

$29.66 - $41.17

Целевая цена

$42.00

Процент коротких позиций

1.08%

Коэффициент коротких позиций

1.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
YORW с AWK YORW с GWRS YORW с CWT YORW с AWR YORW с ARTNA YORW с VOO YORW с SPY YORW с JEPI YORW с MA YORW с STWD
Популярные сравнения:
YORW с AWK YORW с GWRS YORW с CWT YORW с AWR YORW с ARTNA YORW с VOO YORW с SPY YORW с JEPI YORW с MA YORW с STWD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The York Water Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,109.19%
307.88%
YORW (The York Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The York Water Company показал доход в 7.02% с начала года и 0.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The York Water Company составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

YORW

С начала года

7.02%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-0.84%

1 год

0.79%

5 лет

-1.96%

10 лет

5.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YORW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.47%4.33%8.21%0.29%7.02%
2024-7.09%-0.75%2.46%-2.10%4.31%0.70%11.38%-5.64%-3.36%-6.11%1.90%-8.10%-13.23%
20231.04%-3.90%2.81%-5.95%0.88%-2.21%0.15%-1.43%-7.49%-3.79%5.57%1.96%-12.40%
2022-8.76%-0.76%0.22%-13.99%5.95%-0.86%6.33%2.28%-12.18%13.35%4.89%-1.11%-7.93%
2021-6.78%-3.80%17.69%5.45%-2.54%-9.63%6.53%6.86%-14.94%9.71%-2.21%6.65%8.61%
20202.71%-10.36%2.77%-7.22%10.12%8.43%-3.44%-1.51%-6.94%-0.05%6.60%3.88%2.67%
20192.62%11.33%-5.84%-0.85%1.32%4.12%0.70%3.81%17.39%0.87%0.66%4.42%46.40%
2018-6.64%-10.71%10.32%3.87%1.71%-2.40%-2.52%-2.90%1.56%2.43%6.36%-2.66%-3.34%
2017-6.28%1.00%-2.64%6.99%-11.73%5.76%-0.14%-5.46%3.52%3.83%5.54%-8.30%-9.61%
20166.94%4.74%9.86%-2.85%-8.94%19.26%-1.87%-9.99%5.35%6.54%15.19%5.38%56.23%
20151.98%0.62%2.58%3.62%-11.13%-6.08%2.30%-0.52%-0.31%10.28%2.93%5.16%10.26%
2014-2.68%-0.28%1.14%-1.91%1.80%2.92%-8.60%6.04%-0.19%9.90%-8.10%15.63%13.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг YORW составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The York Water Company (YORW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YORW: 0.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YORW: 0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YORW: 0.02
^GSPC: 1.94

The York Water Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.46
YORW (The York Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The York Water Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.85$0.82$0.79$0.76$0.73$0.70$0.67$0.65$0.63$0.60$0.58

Дивидендный доход

2.47%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The York Water Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2024$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.85
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.82
2022$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.79
2021$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.73
2019$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.70
2018$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.65
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.60
2014$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
YORW: 2.5%
У The York Water Company дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
YORW: 60.6%
У The York Water Company коэффициент выплат составляет 60.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The York Water Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.60%
-10.07%
YORW (The York Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The York Water Company показал максимальную просадку в 46.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка The York Water Company составляет 29.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.68%28 сент. 2006 г.6149 мар. 2009 г.44714 дек. 2010 г.1061
-39.62%3 сент. 2021 г.84922 янв. 2025 г.———
-34.3%22 мая 2002 г.10015 окт. 2002 г.13430 апр. 2003 г.234
-27.95%24 янв. 2020 г.3616 мар. 2020 г.8617 июл. 2020 г.122
-27.72%16 июн. 2017 г.17728 февр. 2018 г.36512 авг. 2019 г.542

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The York Water Company составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
14.23%
YORW (The York Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The York Water Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The York Water Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
YORW: 24.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YORW в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у YORW коэффициент P/E составляет 24.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
YORW: 7.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для YORW по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у YORW коэффициент PEG составляет 7.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
YORW: 6.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YORW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у YORW коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
YORW: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YORW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у YORW коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию