The York Water Company (YORW)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company (YORW) снизился на 7.2% с начала года. По цене $29 за акцию YORW торгуется на 14.4% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YORW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $646.

The York Water Company (YORW) показал доход в -7.15% с начала года и -6.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YORW составила 2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2001 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший месяц был дек. 2002 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении YORW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -13.7%.

The York Water Company has an annualized alpha of 10.12%, beta of 0.44, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1999.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.40%) than losses (30.09%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

YORW имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The York Water Company (YORW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The York Water Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The York Water Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The York Water Company показал максимальную просадку в 46.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка The York Water Company составляет 38.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The York Water Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается The York Water Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.