American States Water Company (AWR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company (AWR) прибавил 18.8% с начала года. По цене $85 за акцию AWR торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.

American States Water Company (AWR) показал доход в 18.80% с начала года и 16.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWR составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1998 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был февр. 2000 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении AWR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 февр. 1998 г. с доходностью +45.6%, в то время как худший день был 25 февр. 1998 г. с доходностью -30.2%.

American States Water Company has an annualized alpha of 10.25%, beta of 0.59, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.90%) than losses (27.39%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

AWR имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.

Дивидендная доходность American States Water Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American States Water Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American States Water Company показал максимальную просадку в 37.39%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 926 торговых сессий.

Текущая просадка American States Water Company составляет 9.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American States Water Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается American States Water Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.