PortfoliosLab logo
American States Water Company (AWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0298991011

CUSIP

029899101

Сектор

Utilities

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.17

Коэффициент P/E

24.82

Коэффициент PEG

4.06

Общая выручка (12 мес.)

$460.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

$307.47M

EBITDA (12 мес.)

$182.74M

Годовой диапазон

$67.79 - $86.47

Целевая цена

$80.67

Процент коротких позиций

2.55%

Коэффициент коротких позиций

2.81

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American States Water Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,559.52%
1,536.47%
AWR (American States Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American States Water Company показал доход в 1.89% с начала года и 15.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American States Water Company составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


AWR

С начала года

1.89%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-3.29%

1 год

15.18%

5 лет

1.07%

10 лет

9.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.14%3.39%2.80%0.01%1.89%
2024-7.24%-3.74%1.16%-1.94%4.45%-1.39%13.72%-0.78%2.30%-1.00%4.04%-8.90%-1.18%
20231.75%-4.76%-0.46%-0.16%0.52%-2.05%1.62%-4.29%-6.57%-0.80%2.94%0.65%-11.43%
2022-10.84%-8.36%5.77%-11.64%1.23%2.85%6.94%-4.38%-6.05%16.05%8.77%-5.55%-8.93%
2021-2.83%-5.06%3.52%4.72%0.66%0.24%11.01%4.84%-7.26%6.22%4.08%9.83%32.25%
20202.22%-13.23%6.72%-2.90%3.74%-4.12%-2.23%-0.62%-1.49%-0.35%-0.73%7.71%-6.75%
20191.01%5.45%0.24%-0.18%2.88%3.15%2.96%19.87%-2.89%5.86%-10.02%1.58%31.19%
2018-4.65%-3.34%-0.11%5.01%1.47%1.56%5.18%0.98%1.17%0.13%10.04%-0.06%17.91%
2017-3.91%2.71%-0.94%0.50%3.42%3.54%4.30%0.19%-0.10%9.14%7.84%0.38%29.76%
20168.22%-6.13%-7.19%5.92%-5.78%12.19%-1.41%-9.29%2.75%-0.17%6.70%7.45%11.00%
20155.26%1.79%-0.60%-3.76%0.67%-2.71%3.10%-1.50%9.67%-1.57%3.22%0.29%13.91%
2014-1.15%6.51%7.53%-5.98%0.44%9.74%-8.06%6.46%-5.82%17.62%-1.89%7.94%34.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AWR составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American States Water Company (AWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AWR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWR: 0.68
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AWR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWR: 1.09
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AWR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWR: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AWR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWR: 0.50
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AWR, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWR: 1.84
^GSPC: 1.94

American States Water Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.46
AWR (American States Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American States Water Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.83$1.79$1.66$1.53$1.40$1.28$1.16$1.06$0.99$0.91$0.87$0.83

Дивидендный доход

2.32%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American States Water Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47
2024$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.79
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.66
2022$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.53
2021$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.40
2020$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.28
2019$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.16
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.06
2017$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.99
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.91
2015$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2014$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.83

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AWR: 2.3%
У American States Water Company дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
AWR: 57.6%
У American States Water Company коэффициент выплат составляет 57.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American States Water Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-10.07%
AWR (American States Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American States Water Company показал максимальную просадку в 37.39%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 926 торговых сессий.

Текущая просадка American States Water Company составляет 18.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.39%1 нояб. 2007 г.24927 окт. 2008 г.92629 июн. 2012 г.1175
-33.96%13 дек. 1999 г.562 мар. 2000 г.36513 авг. 2001 г.421
-32.86%3 янв. 2022 г.57416 апр. 2024 г.
-32.3%22 нояб. 1993 г.2391 нояб. 1994 г.2942 янв. 1996 г.533
-30.76%1 нояб. 2019 г.9216 мар. 2020 г.36931 авг. 2021 г.461

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American States Water Company составляет 7.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
14.23%
AWR (American States Water Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American States Water Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается American States Water Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
AWR: 24.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWR коэффициент P/E составляет 24.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AWR: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWR коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AWR: 5.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWR коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
AWR: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWR коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию