- ISIN
- US0298991011
- CUSIP
- 029899101
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.99B
- Enterprise Value
- $3.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.44
- Коэффициент P/E
- 22.16
- Коэффициент PEG
- 2.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $679.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $303.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $233.31M
- Годовой диапазон
- $69.45 - $81.24
- Целевая цена
- $89.50
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AWR
American States Water Company (AWR) прибавил 6.7% с начала года. По цене $76 за акцию AWR торгуется на 6.1% ниже 52-недельного максимума в $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,075.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American States Water Company (AWR) показал доход в 6.67% с начала года и -0.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWR составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American States Water Company
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 8.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AWR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1998 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был февр. 2000 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AWR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 февр. 1998 г. с доходностью +45.6%, в то время как худший день был 25 февр. 1998 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 2.86% | 1.46% | -0.44% | 3.32% | -1.29% | 6.67% | ||||||
| 2025 | -4.14% | 3.39% | 2.80% | 3.09% | -2.19% | -2.80% | -4.00% | 1.96% | -1.62% | -2.74% | 4.15% | -1.75% | -4.32% |
| 2024 | -7.24% | -3.74% | 1.16% | -1.94% | 4.45% | -1.39% | 13.72% | -0.79% | 2.30% | -1.00% | 4.04% | -8.90% | -1.18% |
| 2023 | 1.75% | -4.76% | -0.46% | -0.16% | 0.52% | -2.05% | 1.62% | -4.29% | -6.57% | -0.80% | 2.94% | 0.65% | -11.43% |
| 2022 | -10.84% | -8.36% | 5.77% | -11.64% | 1.23% | 2.85% | 6.94% | -4.38% | -6.05% | 16.05% | 8.79% | -5.55% | -8.92% |
| 2021 | -2.83% | -5.06% | 3.52% | 4.72% | 0.66% | 0.24% | 11.01% | 4.84% | -7.26% | 6.22% | 4.08% | 9.83% | 32.25% |
Метрики бенчмарка
American States Water Company has an annualized alpha of 9.94%, beta of 0.59, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.13%) than losses (29.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.94%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 57.13%
- Участие в снижении
- 29.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWR имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American States Water Company (AWR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AWR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 2.24 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 3.07 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.93 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 13.52 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American States Water Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.02 | $1.94 | $1.79 | $1.66 | $1.53 | $1.40 | $1.28 | $1.16 | $1.06 | $0.99 | $0.91 | $0.87 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American States Water Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American States Water Company дивидендная доходность составляет 2.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У American States Water Company коэффициент выплат составляет 57.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American States Water Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American States Water Company показал максимальную просадку в 37.39%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 926 торговых сессий.
Текущая просадка American States Water Company составляет 18.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.39%окт. 2008 г. | 12mo 1d | 3y 8mo | 4y 8moнояб. 2007 г. - июнь 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.96%март 2000 г. | 2mo 20d | 1y 5mo | 1y 8moдек. 1999 г. - авг. 2001 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -32.85%апр. 2024 г. | 2y 3mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -32.30%нояб. 1994 г. | 11mo 14d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 1993 г. - янв. 1996 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.01%февр. 1998 г. | 13d | 5d | 18dфевр. 1998 г. - март 1998 г. |
Показатели просадок
| AWR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -56.78% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.10% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -18.90% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -25.43% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -33.92% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.64% | -0.74% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -10.72% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 1.97% | +4.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American States Water Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American States Water Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWR коэффициент P/E составляет 22.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWR коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWR коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у AWR коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AWR
Добавьте American States Water Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AWR