Сравнение AWR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или VOO.
Корреляция
Корреляция между AWR и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и VOO
Основные характеристики
AWR:
0.45
VOO:
-0.02
AWR:
0.77
VOO:
0.07
AWR:
1.09
VOO:
1.01
AWR:
0.30
VOO:
-0.02
AWR:
1.26
VOO:
-0.10
AWR:
7.78%
VOO:
3.48%
AWR:
21.74%
VOO:
15.74%
AWR:
-37.39%
VOO:
-33.99%
AWR:
-22.17%
VOO:
-17.48%
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.16% соответственно.
AWR
-2.36%
-5.16%
-7.79%
10.57%
-0.27%
8.61%
VOO
-13.67%
-12.15%
-10.59%
-1.41%
14.77%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AWR и VOO
AWR
VOO
Сравнение AWR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и VOO
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.42% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и VOO
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и VOO
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 7.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.