Сравнение AWR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или VOO.
Корреляция
Корреляция между AWR и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и VOO
Основные характеристики
AWR:
0.65
VOO:
0.55
AWR:
1.05
VOO:
0.89
AWR:
1.13
VOO:
1.13
AWR:
0.48
VOO:
0.56
AWR:
1.77
VOO:
2.28
AWR:
8.02%
VOO:
4.60%
AWR:
21.78%
VOO:
19.19%
AWR:
-37.39%
VOO:
-33.99%
AWR:
-18.49%
VOO:
-9.85%
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.13% соответственно.
AWR
2.26%
1.66%
-4.02%
15.61%
0.70%
9.52%
VOO
-5.69%
-0.86%
-4.52%
9.85%
15.26%
12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AWR и VOO
AWR
VOO
Сравнение AWR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и VOO
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.31% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и VOO
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и VOO
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 7.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.