Сравнение AVY с IEX
AVY (Avery Dennison Corporation) and IEX (IDEX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, IEX in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AVY returned 10.29%/yr vs 11.96%/yr for IEX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и IEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.96% соответственно.
AVY
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- 10.29%
IEX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам AVY и IEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -9.28% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
IEX IDEX Corporation | 25.75% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
Correlation
The correlation between AVY and IEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1991 г. | 0.41 |
The correlation between AVY and IEX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.56B
IEX:
$16.53B
AVY:
$8.87
IEX:
$6.77
AVY:
18.39
IEX:
32.83
AVY:
6.14
IEX:
9.69
AVY:
1.41
IEX:
4.72
AVY:
5.46
IEX:
4.08
AVY:
$9.01B
IEX:
$3.53B
AVY:
$2.59B
IEX:
$1.57B
AVY:
$1.24B
IEX:
$885.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. IEX — Ранг доходности на риск
AVY
IEX
Сравнение AVY c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | IEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.92 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 3.76 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и IEX
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и IEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -81.60% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -15.17% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -34.60% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -34.60% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -35.52% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -6.70% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -11.43% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 7.72% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и IEX
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.16% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 17.14% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 25.83% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 24.06% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 24.21% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и IEX
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IEX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.34% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
IEX IDEX Corporation | 1.29% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и IEX
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 398.10M при выручке в 886.90M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 172.40M при выручке в 886.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 886.90M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and IEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.53%) compared to IEX (6.16%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs IEX's -81.60%.
IEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и IEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор