Сравнение ATPYX с PRHYX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.70%/yr for PRHYX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и PRHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRHYX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам ATPYX и PRHYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.37% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | -0.17% |
Correlation
The correlation between ATPYX and PRHYX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск
ATPYX
PRHYX
Сравнение ATPYX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATPYX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 1.31 | +4.03 |
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и PRHYX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и PRHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -30.79% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.34% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -3.67% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и PRHYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 3.36% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 5.23% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 5.55% | +0.03% |
Сравнение комиссий ATPYX и PRHYX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRHYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и PRHYX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PRHYX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 9.11% | 9.06% | 8.27% | 7.23% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ATPYX and PRHYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и PRHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор