Сравнение PRHYX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHYX или FAGIX.
Корреляция
Корреляция между PRHYX и FAGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и FAGIX
Основные характеристики
PRHYX:
1.81
FAGIX:
2.26
PRHYX:
2.82
FAGIX:
3.26
PRHYX:
1.41
FAGIX:
1.46
PRHYX:
3.12
FAGIX:
1.47
PRHYX:
10.49
FAGIX:
14.51
PRHYX:
0.61%
FAGIX:
0.77%
PRHYX:
3.53%
FAGIX:
4.89%
PRHYX:
-30.82%
FAGIX:
-37.80%
PRHYX:
-1.34%
FAGIX:
-2.02%
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.11% соответственно.
PRHYX
5.45%
-0.67%
3.64%
6.39%
3.40%
4.55%
FAGIX
11.12%
-0.89%
4.85%
11.35%
4.45%
5.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и FAGIX
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и FAGIX
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FAGIX в 4.76%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price High Yield Fund | 5.98% | 6.29% | 6.13% | 5.08% | 5.19% | 5.49% | 6.26% | 5.49% | 5.73% | 6.46% | 6.39% | 6.11% |
Fidelity Capital & Income Fund | 4.76% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и FAGIX
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и FAGIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 0.69%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.