Сравнение ATPYX с UTAHX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and UTAHX (Aquila Tax-Free Fund For Utah) are both mutual funds - ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila, while UTAHX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.87%/yr for UTAHX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и UTAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTAHX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам ATPYX и UTAHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.24% |
UTAHX Aquila Tax-Free Fund For Utah | 0.62% |
Correlation
The correlation between ATPYX and UTAHX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. UTAHX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UTAHX
Сравнение ATPYX c UTAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | UTAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и UTAHX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки UTAHX в -13.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и UTAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | UTAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -13.94% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.52% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.93% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и UTAHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | UTAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 2.35% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.18% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.29% | -0.39% |
Сравнение комиссий ATPYX и UTAHX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UTAHX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и UTAHX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности UTAHX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTAHX Aquila Tax-Free Fund For Utah | 3.59% | 3.52% | 2.44% | 2.00% | 1.59% | 1.63% | 2.02% | 2.75% | 2.52% | 2.62% | 2.69% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and UTAHX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и UTAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор