Сравнение ATPYX с HULAX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) are both mutual funds - ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila, while HULAX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.86%/yr for HULAX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и HULAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HULAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам ATPYX и HULAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.37% |
HULAX Hawaiian Tax Free Trust | 0.62% |
Correlation
The correlation between ATPYX and HULAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. HULAX — Ранг доходности на риск
ATPYX
HULAX
Сравнение ATPYX c HULAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Hawaiian Tax Free Trust (HULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATPYX | HULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 1.02 | +4.33 |
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и HULAX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки HULAX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и HULAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | HULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -12.97% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.40% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -1.90% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и HULAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | HULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 2.33% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 2.89% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 2.91% | +2.67% |
Сравнение комиссий ATPYX и HULAX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HULAX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и HULAX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HULAX в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HULAX Hawaiian Tax Free Trust | 2.74% | 2.55% | 1.66% | 1.72% | 1.23% | 1.40% | 1.90% | 2.19% | 2.03% | 2.00% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ATPYX and HULAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и HULAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор