Сравнение ATPYX с ATGAX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both mutual funds - ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila, while ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ATPYX charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATPYX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.37% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between ATPYX and ATGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATPYX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATPYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 18.80 | -13.45 |
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и ATGAX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -0.36% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.36% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 11.18% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 11.18% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 11.18% | -5.60% |
Сравнение комиссий ATPYX и ATGAX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и ATGAX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% |
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and ATGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор