Сравнение ATPYX с COTFX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and COTFX (Aquila Tax-Free Fund of Colorado) are both mutual funds - ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila, while COTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.72%/yr for COTFX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и COTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам ATPYX и COTFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% |
COTFX Aquila Tax-Free Fund of Colorado | 0.59% |
Correlation
The correlation between ATPYX and COTFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. COTFX — Ранг доходности на риск
ATPYX
COTFX
Сравнение ATPYX c COTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATPYX | COTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.92 | 1.22 | +8.70 |
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и COTFX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки COTFX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и COTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | COTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -10.44% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.58% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.52% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и COTFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | COTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 2.40% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 2.91% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 3.00% | +3.24% |
Сравнение комиссий ATPYX и COTFX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии COTFX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и COTFX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности COTFX в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COTFX Aquila Tax-Free Fund of Colorado | 3.32% | 3.28% | 2.42% | 1.99% | 1.32% | 1.42% | 1.75% | 2.46% | 2.38% | 2.52% | 2.68% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ATPYX and COTFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и COTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор